Multibagger Stock: ब्रोकरेज फर्म (brokerage firm), मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने एंजल वन (Angel One) को 1,750 रुपये के टारगेट प्राइस और मौजूदा बाजार स्तर से +42% की संभावित वृद्धि के साथ खरीदने का सुझाव दिया है. स्टॉक आज एनएसई पर 1,247.35 रुपये पर कारोबार कर रहा है और ब्रोकरेज ने स्टॉक को 1,232 रुपये के बाजार मूल्य पर खरीदने का सुझाव दिया है.
एंजेल ब्रोकिंग लिमिटेड, जिसे एंजेल वन के रूप में भी जाना जाता है, एक भारतीय स्टॉकब्रोकर है जिसे 1996 में स्थापित किया गया था. एनएसई पर 6.5 मिलियन समग्र ग्राहकों और 2.5 मिलियन सक्रिय ग्राहकों के साथ, एंजेल वन भारत का तीसरा सबसे बड़ा ब्रोकर बन गया है. एनएसई पर, सक्रिय ग्राहकों के बीच इसकी बाजार हिस्सेदारी 9.3 प्रतिशत है, जो 1QFY20 में 4.8 प्रतिशत से ऊपर है.
ब्रोकरेज कोर के अनुसार एंजेल की विकास रणनीति इसकी ग्राहक अधिग्रहण पहल रही है जिसमें इसने टियर 2 और टियर 3 शहरों में मिलेनियल और जेनजेड आबादी को टारगेट किया है. इसके परिणामस्वरूप, टियर 2 और टियर 3 शहरों की सकल ग्राहक वृद्धि में हिस्सेदारी 1QFY20 में 85% से बढ़कर 2QFY22 में 94% हो गई है. साथ ही, इन ग्राहकों की औसत आयु 1QFY20 में 34 वर्ष से घटकर 2QFY22 में 29 वर्ष हो गई है.
मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है, “1HFY22 के दौरान, एंजेल ने FY20 में INR7.2b की तुलना में INR10b के राजस्व की सूचना दी. हम अनुमान लगाते हैं कि कंपनी FY21-24E के लिए 34% का राजस्व CAGR रिकॉर्ड करेगी. EBITDA मार्जिन की उम्मीद है लगभग 50% पर स्थिर रहें क्योंकि कंपनी ने अधिक ग्राहकों को प्राप्त करने और इसकी सक्रियता दरों में सुधार पर ध्यान देने के साथ प्रौद्योगिकी और विपणन में निरंतर निवेश के लिए मार्गदर्शन किया है.”
ब्रोकरेज ने आगे दावा किया है कि “अगले तीन वर्षों में, हम उम्मीद करते हैं कि एंजेल का राजस्व 34% सीएजीआर और सी/आई अनुपात 51% पर स्थिर रहेगा. नतीजतन, कंपनी को 38% पीएटी सीएजीआर से FY24E में INR7.8b तक पहुंचाना चाहिए. एंजेल का संपूर्ण राजस्व नकदी-प्रवाह आधारित है (कोई प्रोद्भवन आय नहीं). हम ‘खरीदें’ रेटिंग और INR1750 (20x Sep’23E EPS) के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू करते हैं.”
ब्रोकरेज का कहना है कि स्टॉक 13.1x के FY24E P/E पर ट्रेड करता है, जो हमें कंपनी की मजबूत आय वृद्धि प्रोफ़ाइल को देखते हुए आकर्षक लगता है. एंजेल का आरओई अगले तीन वर्षों में 34-42% की सीमा में रहने की उम्मीद है.
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